指旺:布局养老金融,不是突发奇想
指旺母公司宜信公司创始人、CEO唐宁认为,养老财富管理机构与传统金融机构相比,金融参与养老金融的发奇特点在于服务设计上更强调长期持有、科学配置和多元组合理念(通过投资之外的指旺教育、传承等共同解决养老问题)。布局不突在满足共性养老需求的养老情况下,通过个性化方案实现更高质量的金融养老规划。
事实上,发奇布局养老金融并不是指旺财富管理机构的“突发奇想”。 2020年8月,布局不突宜信将保险上升为公司级战略,养老并作为未来3~5年战略的金融重中之重。而在此之前,发奇宜信已经在保险领域布局超过10年。
2011年11月29日,宜信旗下宜信博诚保险代理(北京)有限公司(下称“宜信博诚”)成立,提供风险管理、保险咨询、保险方案、理赔勘察、保单保全服务以及和保险相关的衍生服务等一揽子服务。
去年,宜信完成对湖北武汉合翔保险经纪的全资收购,业务涵盖财险、人身险、再保险等保险经纪服务及风险管理咨询服务,在支持复工复产的同时也极大拓宽了业务航道。
《中国经营报》记者注意到,近年来,对于资产的保全与传承、婚姻资产的有效隔离、拥有高端养老及医疗资源等,都已成为高净值家庭的普遍需求,而仅仅运用单一的保险工具,往往很难满足复杂的需求。宜信方面认为,从资源整合的角度,“保险 +”将成为财富管理的重要模式。
指旺母公司宜信表示,财富管理机构在设计产品线时,保险必须作为首发、必备的服务。特别是在近年来金融去杠杆的背景下,标准、安全的保险产品全是唯一有“托底”的金融产品,在投资人资产配置篮子中占据越来越重要的位置。此外,保险需求的激发可以进一步盘活存量客户,帮助财富机构突破利润瓶颈。
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